はじめとの勝負に敗れ、自分の無力さを痛感したにおは、稽古に励む決意をする。その後、見廻りで子供を人質にとった男を発見。におは思わず「その子を放せ！」と叫び……！
Lors d'une patrouille avec Toshizô Hijikata et Hajime Saitô, Nio voit de nouveau son sens de la justice remis en cause.
Swordsmanship isn't Nio's strong suit. He's determined to train with the Miburo regardless, but his clumsy efforts annoy another young recuit: the talented Saito Haijme.
Hijikata chiede a Nio e Hajime di accompagnarlo nel giro di pattuglia per le strade di Kyo, così Nio ne approfitta per conoscere meglio il suo compagno di squadra, ma ad Hajime non sembra andare molto a genio il giovane intraprendente. Tuttavia, dovranno unire le forze per salvare una bambina presa in ostaggio da un uomo armato di katana.
El entrenamiento matutino de los Miburo anima a Nio a seguir demostrando su valía como nuevo integrante del grupo, lo cual lo lleva a competir con Saito, un chico de su edad muy diestro con la espada.
A questão política do Japão começa a afetar os Miburô. Nio e Hajime assistem a uma cena muito deplorável.
Nach einem verlorenen Kampf gegen Hajime, beschließt Nio noch härter zu trainieren. Als er bei einer Patrouille Zeuge einer Geiselnahme eines Kindes wird, brüllt er unbedacht los…
