Angelus ist auf der Suche nach dem Meister des Biestes, das er getötet hat. Dabei hört er eine geheimnisvolle Stimme in seinem Kopf: Sie gehört Cordelia, die telepathisch Kontakt mit ihm aufnimmt ... Cordelia, die in Wahrheit die Gebieterin des Biestes ist, verbietet Connor, irgendwem von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Wesley und Faith spüren Angelus auf, und es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem Faith von Angelus gebissen wird ...
As Faith and Angel continue their battle, the voice of the Beast's Master invades Angel's mind.
Cordélia demande à Connor de garder le secret sur le bébé qu'elle attend de lui... Wesley tente de convaincre Faith de retrouver la rage qui l'animait et s'en servir pour détruire Angelus... Angelus entend dans sa tête la voix du Maître qui veut le contraindre à l'obéissance...
Angelus viene contattato dal misterioso padrone della Bestia: Cordelia, infatti, riesce a parlargli entrando nella sua mente. Faith, intanto, nonostante la prima sconfitta, torna all'attacco contro Angelus: con l'aiuto di Wesley riesce a mettersi sulle tracce del vampiro...
Angelus continua sua busca pelo Mestre da Besta conforme Faith tenta encontrar uma maneira de conter Angelus.
Ángelus continúa intentando descubrir la identidad del Maestro de la Bestia, mientras Faith y Wesley buscan una manera de contener a Ángelus.
