Angelus wurde gefangen, da ihn Faith bei einem Kampf ausgetrickst hat. Kurz bevor Angelus sie gebissen hat, spritzte sie sich eine Droge mit dem Namen Orpheus. Angelus und Faith fallen daraufhin ins Koma und treffen sich auf einer spirituellen Ebene wieder. Auch Angel kommt in diesem Traum vor. Er versucht, Faith zum Aufwachen zu überreden, da sie sonst sterben wird. Indes trifft Willow im Hotel ein und bietet ihre Hilfe an, denn Angel hat seine Seele noch nicht wiederbekommen.
As Faith and Angelus lay drugged and possibly dying, they flash back to key events in Angel's life... and Willow comes to help the others in the quest to restore Angel's soul.
Contaminé par une drogue en buvant le sang de Faith, Angelus sombre dans l'inconscience tandis que la Tueuse est dans le coma... Willow arrive à l'hôtel pour restaurer l'âme d'Angel. Mais Cordélia refuse que la sorcière contrarie ses plans et elle n'hésite pas à manipuler Connor pour arriver à ses fins...
Mentre Faith ed Angelus combattono, la ragazza s'inietta nelle vene una sostanza stupefacente magica, che danneggerà Angelus quando la morderà. Nel frattempo Wesley e Gunn riportano i due a casa e rinchiudono il vampiro in una cella. Quest'ultimo è ancora stordito quando inizia a rivivere il passato: nel flashback sono presenti sia Angelus che Faith, ma entrambi sotto forma di fantasma e incapaci quindi di attaccarsi reciprocamente. Intanto Willow, l'unica persona ancora in vita che abbia ridato l'anima ad Angelus, arriva a Los Angeles, chiamata da Fred. Inizialmente non sa come compiere l'incantesimo senza avere il contenitore dell'anima, ma poi capisce che deve soltanto rompere il vasetto di vetro con un incantesimo; Cordelia, posseduta, tenterà d'impedirlo, ma senza riuscirci. Improvvisamente Faith si risveglia, il sogno di Angel finisce ed egli riacquista la sua anima. Alla fine Willow e Faith decidono di tornare a Sunnydale.
Willow é chamado para restaurar a alma de Angel. Enquanto isso, em seus comas, Angelus e Faith experimentam flashbacks das ações de boa fé de Angel ao longo dos séculos , culminando em um confronto mental entre Angel e Angelus.
Crossover: Willow visita de Sunnydale, após receber um telefonema de Fred, em "Lies My Parents Told Me". Faith retorna, com Willow, a Sunnydale em "Dirty Girls".
Tras haberse envenenado deliberadamente para capturar a Ángelus, Faith y el vampiro caen en un coma psicodélico en el que ambos revivirán las buenas acciones que Ángel hizo tras recuperar su alma. Mientras en el Hyperion, Willow aparece para restaurar el alma de Ángel.
