인목이 영창대군을 낳고 선조는 그 아이를 총애한다.그러던 중 선조는 쓰러져 위독해진다.유영경 일파는 자신들이 어린 영창대군의 운명과 더불어 갈 수밖에 없음을 깨닫고 어쩔 수 없이 광해군을 옹립하라는 선조의 교지를 빼돌리려 한다.선조의 유언을 듣기 위해 침소로 찾아간 광해군은 출입을 허가 받지 못하고 위기 상황에 빠진다.
臨海君配下の役人たちが、土地の返還を求めてギュンに武力行使で訴える。観察使はこの一件を利用、ギュンは罷免に追い込まれる。悪政の世を憂うピルはギュンに謀反を提言、世子に誓いを立てたギュンの心が揺らぐ。一方、ソンは小北勢力と結託、王と世子の関係を利用してイ大監、イチョムの排除を謀る。
