Der Angriff der Raben hat Ludwig sehr zugesetzt. Er ist immer noch angeschlagen. Während Ludwig bei Sissi daheim wieder zu Kräften zu kommen versucht, will er zugleich die Gelegenheit nutzen und Sissi endlich seine Liebe gestehen.
Ludwig est en convalescence chez Sissi. Il sait que son amour pour elle est impossible. Les fiançailles de Sissi et Frantz approchent. La baronne, venue chercher le livre sur le bracelet magique, découvre que le bijou est au poignet de Sissi...
Dopo l'incidente Ludwig, ancora in via di guarigione, è ospite di Sissi. Per un momento sembrerebbe voler rivelare alla ragazza i suoi veri sentimenti, ma a Possenhofen arriva Franz con la baronessa von Tollet. Ufficialmente, la baronessa è venuta per scegliere con Sissi il diadema che indosserà come futura imperatrice, ma in realtà è stata mandata da Sofia per faccende ben più losche.
