Den første rejse går til Brasilien, hvor farmands mission er at øse ud af sin visdom om, hvordan verden er fuld af ulighed - og hvor forskellen på rig og fattig er til at tage at føle på.
Thomas og Sally skal for første gang udforske Rios rigdom. De skal møde en mand, som er blevet multimillionær ved at lave numser og muskler på brasilianerne. Thomas er sikker på, at en mand med så mange penge ikke kan være lykkelig, men da plastikkirurgen fortæller Thomas, hvor flot en krop han har, bliver det pludselig et interessant møde - selv om Sally flere gange bliver pinligt berørt over sin fars ligefremhed. Langt ud på landet møder da far og datter stor fattigdom, og her får Sally overskredet nogle af sine grænser.
Thomas Bo Larsen og hans 20-årige datter Sally er kommet langt ud på landet, hvor fattigdommen er tydelig. De bliver sat til hårdt arbejde: Thomas vasker, og Sally bygger et hus, men det er en udspekuleret far, der vælger at arbejde med kvinderne og sætter Sally til at arbejde med mændene. Sally bliver belønnet med en fest med billespil og dans, som hun aldrig har oplevet før. Tilbage i storbyen Salvador kommer de til afrikansk religiøs fest. Onde ånder besætter de dansende deltagere, og Thomas og Sally kommer helt tæt på en religion med dyreofringer, sprut og ånder.
Det bliver alt andet end ligetil, når Thomas Bo Larsen og hans 20-årige datter Sally drager til den japanske hovedstad Tokyo. Her venter et møde med en højteknologisk og stolt "kæft, trit og retning"-kultur, der allerede fra start udfordrer drengerøven, som er vant til at gøre, hvad der passer ham. For Thomas bliver det da også til flere møder med den japanske ordensmagt. Ikke desto mindre er det noget andet, som optager ham, for datteren Sally har besluttet sig for at overnatte på et Lovehotel, hvor unge mødes for at dyrke sex.
Thomas Bo Larsen og datteren Sallys forhold bliver sat på prøve, da Sally beslutter sig for at indtage Tokyos gader uden sin far. Hvordan skal Thomas lykkes med sin mission om at vise Sally verden, hvis hun ikke vil være sammen med ham? Mens Sally shopper japansk mode og forvandler sig til en sand cosplay-Lolita, må Thomas ty til alternativ shopping for at glemme sit savn efter datteren. Det udvikler sig til yderst besynderlig jagt på "det perfekte lokumsbræt".
Efter nogle oplevelsesrige dage i Japans hovedstad Tokyo føler Thomas Bo Larsen stadig ikke, at det er lykkedes ham og datteren Sally at komme helt ind under huden på de altid høflige og korrekte japanere. Derfor forlader far og datter storbyen og tager til Kyoto for at besøge en kvindelig kunstner, der lever af at være i kontakt med krop og følelser. Med malerpensler i hånden bliver både Thomas og Sally udfordret på deres talent, men det er uden tvivl et yderst pinligt optrin i ThomasŽ kunstneriske proces, der gør, at det bliver et besøg, som alle sent vil glemme.
Thomas Bo Larsen og datteren Sally er knap landet i Rusland, før grandprix-stjernen Thomas Nevergreen tager dem med ud i nattelivet og præsenterer dem for en russisk klassiker, nemlig vodka - masser af vodka. Det bliver en temmelig våd aften, så dagen efter beslutter Thomas og Sally - trods svære tømmermænd - at sætte nogle af Thomas' fordomme på prøve.
Thomas Bo Larsen tager sin 20-årige datter med på ægteskabsbureau i Moskva. Hver syvende pige i Moskva bliver gift med en udenlandsk mand, men det er Thomas, der ender med at komme på date med en russisk skolelærer. Han får udfordret sin fordom om, at kvinder i hele verden kun tager en mand for penge. Samtidig får Sally en russisk make-over. Men de ender sammen hos Moskvas desperate hjemløse, der hver dag kæmper for at skaffe mad - og for at holde sig i live i den russiske vinter.
Thomas og Sally besøger Moskvas desperate hjemløse, der hver dag kæmper for at holde sig i live i den russiske vinter. Thomas mission om at vise Sally, at fattige også kan være lykkelige, bliver udfordret, da de møder en bøsse, der er blevet hjemløs pga. sin seksualitet. Men endnu større bliver chokket, da de besøger en tidligere mangemilliardær, som mistede hele sin formue, da han udfordrede Vladimir Putin i præsidentvalget. Det ender med at blive et livsfarligt besøg, hvor Thomas mærker den fallerede milliardærs holdninger for enden af et geværløb.