Thomas Bo Larsen og hans 20-årige datter Sally er kommet langt ud på landet, hvor fattigdommen er tydelig. De bliver sat til hårdt arbejde: Thomas vasker, og Sally bygger et hus, men det er en udspekuleret far, der vælger at arbejde med kvinderne og sætter Sally til at arbejde med mændene. Sally bliver belønnet med en fest med billespil og dans, som hun aldrig har oplevet før. Tilbage i storbyen Salvador kommer de til afrikansk religiøs fest. Onde ånder besætter de dansende deltagere, og Thomas og Sally kommer helt tæt på en religion med dyreofringer, sprut og ånder.