Efter nogle oplevelsesrige dage i Japans hovedstad Tokyo føler Thomas Bo Larsen stadig ikke, at det er lykkedes ham og datteren Sally at komme helt ind under huden på de altid høflige og korrekte japanere. Derfor forlader far og datter storbyen og tager til Kyoto for at besøge en kvindelig kunstner, der lever af at være i kontakt med krop og følelser. Med malerpensler i hånden bliver både Thomas og Sally udfordret på deres talent, men det er uden tvivl et yderst pinligt optrin i ThomasŽ kunstneriske proces, der gør, at det bliver et besøg, som alle sent vil glemme.