Thomas og Sally besøger Moskvas desperate hjemløse, der hver dag kæmper for at holde sig i live i den russiske vinter. Thomas mission om at vise Sally, at fattige også kan være lykkelige, bliver udfordret, da de møder en bøsse, der er blevet hjemløs pga. sin seksualitet. Men endnu større bliver chokket, da de besøger en tidligere mangemilliardær, som mistede hele sin formue, da han udfordrede Vladimir Putin i præsidentvalget. Det ender med at blive et livsfarligt besøg, hvor Thomas mærker den fallerede milliardærs holdninger for enden af et geværløb.