Ο Αντώνης (Καστελάνης), ταλαντούχος τσαγκάρης και λυράρης, ζει στα Κύθηρα με τους φτωχούς αλλά περήφανους γονείς του. Σε ένα γαμήλιο γλέντι, γνωρίζει την Άννα... και οι δυο τους ερωτεύονται με την πρώτη ματιά.
O Καστελάνης γίνεται ο πρώτος τσαγκάρης του νησιού. Η επιτυχία του δεν περνά απαρατήρητη, μα πέρα από θαυμασμό προκαλεί και φθόνο. Ο Τζώρτζης Σκαλέρης ζηλεύει την τύχη του και του στήνει μια 'παγίδα'.
Ο Καστελάνης δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες του Σκαλέρη. Καθώς οι άσχημες φήμες για εκείνον αρχίζουν να κάνουν τον γύρο του νησιού, ο πατέρας του του προτείνει να φύγει για τον Πειραιά.
Στον Πειραιά, ο Καστελάνης κάνει έναν νέο φίλο και σύντομα τους εντυπωσιάζει όλους με τη δεξιοτεχνία του ως τσαγκάρης και το ταλέντο του ως λυράρης. Η γυναίκα του θείου του, όμως, δεν τον έχει πάρει με καλό μάτι.
Στον Πειραιά, ο Καστελάνης βιοπορίζεται πλέον ως λυράρης και ξοδεύει τη ζωή και τα χρήματά του σε εφήμερες απολαύσεις. Πίσω στα Κύθηρα, ένας νεαρός γιατρός ζητά το χέρι της Άννας από τον πατέρα της.
Συντετριμμένος από μια νέα τραγωδία, ο Καστελάνης ζητά μάταια βοήθεια από τον παπά του νησιού. Πνιγμένος από το άδικο, θα οδηγηθεί σε ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή.