It is a calm morning in Spanish California, and Sergeant Dimetrio Lopez Garcia is putting up posters, with another soldier, which are asking for reward money for Don Ignacio Torres and the now famous Zorro. After putting up all of the posters, Garcia reports to Captain Monastario, telling him all the posters have been put up. Though the Sergeant suggests that they wait for someone to capture Zorro and claim the reward, the Captain has other ideas. He says that the military will find Zorro themselves, so starting a campaign to search all around the pueblo. Meanwhile, back at the hacienda, Bernardo is shocked to find Diego in his room, when he slept outside of his door all night. Diego explains that, returning from his first ride as Zorro, he remembered a secret passage that he used to explore as a child, and takes the frightened Bernardo inside of it. It leads to a cave, where Tornado is staying, which leads out into the open. Diego tells Bernardo that soon ""You shall know it as well as
Diego décide de cacher son fidèle Tornado dans une grotte reliée à une succession de tunnels auxquels on accède par plusieurs entrées secrètes. La sortie de ce passage secret débouche sur un endroit difficile d'accès parfaitement masqué par des rochers escarpés. Mis dans le secret, Bernardo est stupéfait !
Don Diego megmutatja néma szolgájának, Bernandónak a ház titkos bejáratát és a kanyont, ahol a lovát távollétében tartották. Ezután elmegy a misszióba, hogy meglátogassa Don Nachót. Hazafelé megnyugtatja Torres lányát, Elenát, hogy édesapja jól van. Amikor hazaért, Monastario kapitány épp nála keresi Zorrót. Don Diego ügyetlenséget színlelve, mentesül a gyanú alól, de Benitót, aki szerelmes Elenába, Garcia őrmester elfogja, és szembesítésre elviszik a Torres-ranchra. Miközben a kapitány Benitóval vív, megjelenik az igazi Zorro és kiszabadítja a férfit.
Diego continua a sviluppare la sua duplice persona di Zorro guidando Tornado in un passaggio segreto che attraversa l’hacienda e mostra a Bernardo una serie di tunnel e di passaggi costruiti all’interno dei muri della casa. Successivamente Diego va alla missione per accertarsi delle condizioni di Don Torres, che tenta di nascondersi da Monastario per poter fuggire a Monterey. Quando ritorna a casa c’è una spiacevole sorpresa che lo attende: Monastario ha preparato una maschera e un mantello come quelli di Zorro e, per scoprire la vera identità del bandito, ha intenzione di provare a ciascun uomo del pueblo la maschera e il mantello, ma cambia idea quando vede la goffaggine di Diego, che insiste per sostenere un duello. Monastario è convinto che Diego non è Zorro ma sospetta di Benito, il capo vaquero dei De La Vega. Quando Benito non può dimostrare il suo alibi nel tempo in cui Zorro è apparso i sospetti di Monastario vengono confermati. Volendo ucciderlo il comandante lo sfida in un duello che però viene interrotto dal vero Zorro. Il fuorilegge distrae i soldati e fa scappare Benito.
Don Diego le enseña a Bernardo los pasadizos secretos de su hacienda. El capitán Monasterio intenta averiguar la identidad del Zorro mientras que Nacho Torres se refugia en la misión.