While Shima and Shizuno go on an excursion, Minato and the crew of the Oceanus must defend themselves against Sin, who has successfully infiltrated the ship in order to question the Celebrants' reasons for fighting the Gards-orm. Pleased upon receiving Ryoko's answer, Sin restores Ryoko's damaged data.
ガルズオルムの北極基幹基地で物思いに耽るアビス。未来なき人類がなぜ戦いを続けるのかが理解できないのだ。それを聞いたシンは、「あの人ならきっと知ってるよ！」と言ってコブラルで出撃する。リョーコの今後について相談するべく、オケアノスにシマを訪ねるキョウ。だが、シマ&シズノは“極秘”外出していて不在だった。偵察任務についたキョウ&リョーコは、コブラル率いる敵機動部隊と遭遇するも、ゼーガペイン・アルティールで難なく撃破。そのあっけなさに違和感を覚えつつ、キョウ達がオケアノスに帰艦すると、突然第一級警報が鳴り響く。シンがアルティールに貼り付いた状態で転送されてきて、艦内に侵入したのだ。生身の肉体を持つシンに、幻体であるキョウ達は手も足も出ない。
Абис погружен в раздумья на северной базе Гальзолма. Он не может понять, почему человечество, не имеющее будущего, продолжает сражаться. Услышав это, Шин восклицает: «Тот человек точно знает!» и отправляется в бой на Кобрале. Кё, чтобы обсудить будущее Рёко, направляется к Симе на Океанос. Однако Сима и Сидзун отсутствуют, так как они находятся в «строгом» выходе. Во время разведывательной миссии Кё и Рёко сталкиваются с вражеской мобильной группой под командованием Кобрала, но без труда уничтожают её на Зэгапейн Альтир. Вернувшись на Океанос, они ощущают странность легкости победы, когда вдруг срабатывает сигнал тревоги первого уровня. Шин, прикрепленный к Альтиру, был телепортирован на корабль и вторгся внутрь. Кё и остальные, будучи призраками, не могут противостоять Шину, обладающему физическим телом.
