켄모치 아저씨에게 수사협력 요청이 들어오고, 김전일과 미유키는 후미와 사키와 함께 하코다테에 있는 호텔로 향한다. 협박범은 붉은 수염 산타클로스. 노리는 것은 호텔에서 열리는 추리연극을 공연하는 반다이 스즈에가 이끄는 극단 ′아프로디아′. 리허설 중에 이미 방해는 시작된다. 그리고 본 공연, 연극이 시작된다... 추리극이 살인극으로! 붉은 수염 산타클로스의 정체는? 그 목적은??
