공연 중에 반다이가 살해당했다. 그리고 니지카와도. 붉은 수염 산타클로스는 정말로 연극 단원을 모두 살해할 셈인 것일까? 호텔 지배인으로부터 빨간 방에 살고 있었다고 하는 붉은 수염 산타클로스의 이야기를 듣는다. 그 이상한 행동. 그곳에 사건의 수수께끼를 풀 열쇠는 있는 것일까? 그리고 또 사건이 일어난다... 수수께끼에 쌓인 붉은 수염 산타클로스! 슬픔에 싸인 여배우, 카렌! 이 살인극의 막은 언제 내릴까?!