בלילה רווי שתיה וריקודים, חבורה של צעירים אתיופים מוצאת את עצמה בעימות חזיתי מול אלון אדרי, קצין משטרה שמתעמר בהם. העימות מחריף כשאינדל, עבריין צעיר וכריזמטי, ויצחק חברו הטוב , קוראים תיגר על אלון ומסרבים לקבל את מרותו.
בעקבות המוות של יצחק לא מתקיימת חקירה של ממש. אינדל מחליט להעזר בדנה כדי להוכיח שאלון אדרי רצח את חברו הטוב. כשהשר לביטחון פנים מגיע לשבעה העניינים יוצאים מכלל שליטה.
אינדל וגוצ'י מתלבטים מה לעשות עם תפוח האדמה הלוהט שנפל לידיהם. הם מחליטים להעזר בסבתא של אינדל בשעה שיעקב וגם מוטי מחפשים אחריהם בשכונה.
בעקבות מותו של מוטי, אינדל אוסף סביבו צעירים בני השכונה ומסתגר בבריכה. יעקב ואסתר מנסים להגיע לאינדל ולמנוע הדרדרות במצב. העימות בין שני האחים בלתי נמנע.
בעקבות הכשלון של יעקב ואסתר, המשטרה צרה על הבריכה ומאיימת לפרוץ אם אינדל לא יכנע. הסיפור על חטיפתו של אלון מתפרסם, והלחצים על אינדל להחליט מה לעשות עם אלון גוברים.
אינדל עורך לאלון משפט פומבי ומטלטל. בעקבות גזר הדין שהוא גוזר על אלון מתעוררת מהומה בבריכה וגם מחוצה לה. המשא ומתן עם המשטרה מניב תוצאות מפתיעות.
אינדל רדוף ופרנואידי, חושד במשטרה, חושד בחבריו ומחפש מי מדליף מידע למשטרה. אלון מנסה לשכנע את אינדל שהמשטרה טומנת לו מלכודת ואינדל מחליט להפתיע את השוטרים.
בעקבות נסיגת המשטרה, אינדל מחליט לצאת מהבריכה ולפגוש את הקייס על מנת לגייסו לצידם ולהציל את המחאה, אבל אתי לא מתכוונת לאפשר את המפגש.