산은 송연을 살리기 위해 서양의 의술을 쓰려한다. 산은 대수에게 청국으로 가 서양 의관을 데려와 달라고 부탁하고 대수는 말을 달려 청국으로 향한다. 한편 당의를 차려 입은 송연은 산에게 자신의 오랜 꿈이었던 전하의 어진을 그리게 해 달라고 말한다. 또 송연은 산에게 어떠한 일이 닥쳐도 이겨내고 견뎌낼 것을 약조 해 달라고 말하는데.......
