Po vidině smrti navštěvuje Xena starou přítelkyni, amazonskou šamanku Yacoot, aby ji pomohla zachránit duši svého dítěte ze spárů Alti, která se snaží znovu vstoupit na svět v těle dítěte, což přinutí Xenu a Gabrielu vydat se do světa duchů.
Xena ist schwanger, aber ihre Schawnagerschaft steht unter keinem guten Stern. Sie fühlt wie eine außerirdische Macht ihrem ungeborenen Kind Geist und Seele rauben möchte. Sie holt Rat bei Yakut, der Amazonenkönigin. Gabrielle und Xena sind sich mit ihr einig, dass nur ihre alte Feindin Alti, die einst von Xena getötet wurde, es sein kann, die ihre böse Seele mit der des Kindes tauschen möchte. Auf diese Weise nur könnte sie in neuem Körper ihre bösartige Seele zum Kampf um die Weltherrschaft des Bösen einsetzen. Um die Welt vor dem Bösen zu retten und ihrem Kind die unschuldige Seele zu erhalten, muss Xena ins Reich der toten Seelen hinabsteigen, um Alti abermals zu besiegen.
Xena and Gabrielle cross over to the spirit realm to stop Alti from draining Xena's baby's lifeforce, so she can enter the physical world in the child's body.
Suite à une vision, Xena, Gabrielle et Amarice se rendent au prés de la chamane des amazones de la tribu du Nord. Encore une fois il faut combattre dans l'autre monde, mais tout ne se passe pas comme prévu
Алти пытается забрать душу ребенка Зены, чтобы перевоплотиться в его теле. Бой за душу происходит в мире снов, где возможно все.
Xena se da cuenta de que el espíritu de Alti se ha dañando el alma de su bebé en el mundo de los espíritus. Ella, Gabrielle y -Amarice ir para encontrar Yakutia, por lo que puede ayudar a combatir Xena Alti y salvar el alma de su bebé.
Xena nem viseli túl jól a terhességet, állandó látomásai vannak, melyek nyugtalanítják, ezért felkeresi az északi amazonok vezetőjét, Jakutot. Jakut elárulja neki, hogy Alti el akarja rabolni Xena gyermekének a lelkét, és ő akar beköltözni a gyermeki testbe. Ezért Gabrielnek meg kell ölnie Altit a spirituális világban. Sajnos Gabriel nem jár sikerrel, Altinak sikerül elrabolni a gyerek lelkét. Így Xenának kell harcolnia...
