Nach der Vernichtung der Lao-Ma-Tochter Pao und aller Schwarzpulver-Vorräte hat Xena eine schreckliche Vision von Tod und Zerstörung. Sofort kehrt sie mit ihren Getreuen zum einzigen überlebenden Erben ihrer Lehrmeisterin zurück. Sie trifft K'ao Hsin inmitten eines fast unübersehbaren FIüchtlingszuges. Der Warlord Quin ist dabei, das Land Chin zu erobern und zu verwüsten und die Menschen auszurotten. Sofort organisiert Xena eine Rettungsaktion. Aber wie groß ist ihr Entsetzen, als sie erkennen muss, dass Quin im Besitz des Schwarzen Pulvers ist und dass die eigentlichen Initiatoren des Vernichtungsfeldzugs Lao Mas Kinder sind, ihre Tochter Pao Ssu und ihr verbrecherischer Sohn Min Tien, der Grüne Drache. Beide hat Xena getötet, beide sind, von Hass getrieben, wieder auferstanden. In den Lehren Lao Mas findet sich dafür die Erklärung: Es gibt ein Zwischenreich zwischen Leben und Tod, in dem die verharren, die durch den Tod von einer großen Aufgabe abgehalten wurden. Und Pao und Ming hatten kein größeres Verlangen als den Tod Xenas. Doch jetzt wollen sie mehr. Sie wollen mit Hilfe der Riesenarmee von Quin und Tonnen von Schwarzpulver die Welt unterjochen. Abermals sind es die magischen Kräfte, die Lao Ma ihrer großen Schülerin Xena überträgt, welche Chin und die Welt vor dem Untergang retten.
Xena, Gabrielle and Joxer journey to Chin, when Lao Mao's daughter summons Xena to help protect her mother's book of wisdom from falling into the hands of her evil sister.
Xena et Gabrielle sont en Chine. Elles rencontreront les filles de Laoma, qui avait par le passé aider Xena. Elles devront se battre contre la poudre noire
Габриэль и Зена видят умирающего монаха, который передает весточку Зене. Зена направлется в Китай, чтобы защитить книгу своего учителя Лао Ма. В книге сокрыта великая тайна силы Лао Ма.
Xena, Gabrielle y Joxer cabeza a Qin modo que Xena puede recuperar libro de Lao Ma de la sabiduría para detener al caer en las manos equivocadas. Cuando llegan Xena es recibido por Pao Ssu y K'ao Hsin, las hijas gemelas de Lao Ma. Pao Ssu tiene el secreto del polvo Negro y quiere usarla para gobernar Qin.
Když Xena obdrží zprávu se slovy Lao Ma, vydává se s Gabrielou a Joxerem na cestu do Chin, kde se schyluje k válce o záhadný ničivý prach a Lao Minu knihu moudrostí, kterou musí Xena za pomocí Lao Miny dcery ochránit před její zlou sestrou.
Laoma halála után a So kolostor őrizte könyvét és tanításait "A bölcsességről". A könyvet azonban Laoma egyik lánya, Pau Su elrabolta, hogy a bölcsesség hatalmával és a tiltott, robbanó porral uralkodjon a világ felett. Másik lánya nem csak a világot, a könyvet, de Pau Su lelkét is meg akarja menteni. Ehhez azonban Laoma tanításai szerint a sólyomnak és a galambnak egyesülnie kell a bölcsességben. Xena az, aki Laoma egykori tanítványaként tudja a választ...
