Celá parta se na odpočinutí zastaví ve Spamoně, kde se Gabriela snaží vytrénovat svého nového koně, Amaris se sblíží s Joxerovým přítelem Armanem, Joxer touží po Gabriele a Xena pomůže starému příteli s jedním nájezdníkem, zatímco se začnou ukazovat příznaky těhotenství.
Xena, Gabrielle, ihr Freund Joxer und die Amazone Amarice befinden sich auf dem Weg nach Spamona, wo sie Xenas Freundin Talia besuchen wollen, die in der Stadt die Position des Sheriffs innehat. Auf dem Weg dorthin fällt Gabrielle auf, dass Xena anscheinend krank ist. Sie sitzt lethargisch auf ihrem Pferd Argo und benimmt sich auch sonst ganz anders als gewohnt: So hat sie unter anderem merkwürdigerweise Appetit auf rohen Fisch mit Erdbeermarmelade. In Spamona angekommen, sucht Xena einen Heiler auf, der ihr eine schockierende Mitteilung macht: Sie ist schwanger. Xena kann sich die Schwangerschaft gar nicht erklären, denn sie ist schon seit Jahren nicht mehr mit einem Mann intim gewesen. Doch bevor sie sich weiter um ihre Schwangerschaft kümmern kann, muss sie ihrer Freundin Talia beistehen, denn die Stadt wird von dem bösartigen Kriegsherren Darcon, der einst mit Talia verheiratet war, bedroht. Als Talia von Xenas Schwangerschaft erfährt, lehnt sie ihre Hilfe ab: Talia will allein gegen Darcon und dessen Männer antreten...
While getting a little rest and relaxation in Spamona, Gabrielle tries to train her new horse, Amarice makes a love connection with Joxer's friend, Arman, Joxer pines for Gabrielle, and Xena helps an old frien with a warlord problem, while exhibiting signs of pregnancy.
Xena et ses amis retrouve Arman et une ancienne amie de Xena. Amarice découvre l'amour, Gabrielle essaye de dresser un cheval et Xena est dans une situation bien particulière
Зена и компания отправляются в северные страны, где Зена узнает о своей беременности. Амарис встречает Армана, и между ними вспыхивают сильные чувства.
Xena finalmente descubre que está embarazada y Gabrielle finalmente consigue un caballo de su propiedad. Las dos mujeres se encuentran Talia, un viejo amigo de Xena.
Xena és Gabriel megmentenek egy lovat, ami belelépett egy csapdába. Mivel a lába csúnyán megsérült, ezért magukkal viszik a legközelebbi városba. A városban találkoznak Tháliával, aki régi ismerősük és barátjuk. Megtudják tőle, hogy a férje, Darkon rettegésben tartja a várost. Xena elhatározza, hogy segítenek Tháliának. Közben furcsa dolgok történnek vele. Szédül, rengeteget alszik, egyszóval nem érzi jól magát. Ezért felkeresi az orvost, aki megállapítja, hogy terhes...
