As Stan and Rajib make a hasty retreat across the desert, Marga reasserts her commitment to the führer. Meanwhile, David is in peril in the skies over France.
Det er blevet forår 1941, og Harry og Rajib har succes mod den italienske hær - men snart ruller tyskerne ind i ørkenen. Kasia er stadig mistænksom over for sir James. Snart giver hun efter for sin nysgerrighed og sniger sig ind på hans værelse for at efterforske. Samtidig er David i livsfare i sit fly i himlen over Frankrig.