マガミケイゴが“ウルフ”だった！三日月の形を見ると、凶暴さと野生の強さを持った強靭な狼男に変身し、モリヒトに襲い掛かる。そのころ、モリヒトと離ればなれになっていたニコとカンシは、ウルフの“犬”たちに囲まれていた。ニコは自分を狙う魔女を捜索、カンシは魔女が見つかり次第攻撃というシンプルな作戦を立て、2人は行動に出る。
真神圭护竟然就是狼人！当看到新月形状时，他会变身为拥有野蛮与狂暴力量的狼人，向守仁发起攻击。与此同时，与守仁分散开的妮可与监志被狼人的“犬”们包围。妮可负责寻找针对自己的魔女，监志则制定了“找到魔女就立刻攻击”的简单作战计划，两人随即展开行动。
Odmieniony Keigo atakuje odizolowanego Morihito. Otoczeni przez „Psy” Wolfa, Kanshi i Nico opracowują plan namierzenia i unieszkodliwienia czarnoksiężnika.
A transformed Keigo attacks the isolated Morihito. Surrounded by Wolf's "Dogs," Kanshi and Nico devise a plan to locate and neutralize the warlock.
Enquanto Moi está ocupado com o Lobisomem, Nico e Kanshi precisam descobrir onde está o encantador.
Alors qu'une meute de "chiens" enragés s'apprête à bondir sur Nico, Morihito a été trahi et emporté dans une dimension magique, loin de ses camarades. Il va devoir affronter Wolf, familier de l'enchanteresse, en combat singulier. Mais le combat n'est pas gagné d'avance car son adversaire est redoutable. Pendant ce temps, Kanshi et Nico sont seuls face à la meute. Ils vont tenter de déjouer les plans de l'enchanteresse en unissant leurs forces !
