Milena se dvoumi da li da krene u Valjevo ali ipak odlazi. Skuplja snagu za susret sa Bogdanom ali on je tera od sebe. Narod pljačka bolnicu u kojoj leži Bogdan. Milena pokušava da sačuva bolničke stvari od rulje. Nemačke trupe ulaze u Beograd. Svi navlače kapke i odlaze u sklonište. Dušanka se svađa sa Nađom, koja jedina ne može da sakrije oduševljenje dolasku Nemaca. Ivan ponovo piše, sada o okupaciji. Kod Lukovića dolazi služavka gospođe Ruper i poziva Nađu, što od ukućana jedino primeti Dušanka. Nađa se odaziva pozivu i počinje aferu, sa sada nemačkim oficirom, Francom Rederom. Petar posećuje Ivana, Ivan mu prenosi da Milena ne želi više da ga vidi. Milun vozi Bogdana u Slavkovicu na oporavak. U flešbekovima vidimo Milenu i Bogdana u hotelu u Beču, njegovo odbijanje i scenu u kojoj Milena govori malom Vladimiru da ga voli. Paralelno sa ovim tokom, pratimo i nastavak Bogdanovog boravka u Ruanu sa Monik Dibosk.