U flešbeku pratimo Bogdanov i Monikin poslednji razgovor i njegov povratak za Jugoslaviju. Nađa nastavlja romansu sa Francom iako je ogovaraju po komšiluku. Poverava se Mileni, koja je savetuje da ostavi Franca, na šta joj ova odbija poslušnost. Petar se krije ispod Avale u kući sa Rahelom. Nemci napadaju Rusiju. Milun to saopštava Bogdanu koji se polako oporavlja. Dušanka savetuje Milenu i Ivana da idu u Prerovo i oni je poslušaju i odlaze kod njihovog rođaka Adama. Nađa se po prvi put ne odaziva na Francov poziv i izostaje sa njihovog sastanka. Iskorištivši to što Nađa počinje da oseća krivicu zbog veze sa Nemcem, Petar to koristi i vrbuje je za posao - da prenosi poruke dok je kod gđe Ruper sa Francom. Bogdan se seća Milenine posete. Odlučuje da iz Slavkovice ode u Beograd prerušen u seljačko odelo. Bogdan luta po Beogradu, ali odlazi kod Lukovića.