Od Slobodana Jovanovića, kao profesora Pravnog fakulteta traže da se izjasni u pogledu potpisivanja pakta sa Nemačkom. Bogdanovo stanje nakon ranjavanja je kritično. U bunilu, on se seća kada su ga za vreme boravka u Parizu izbacili iz članstva Komunističke partije i kada ga je spasila Francuskinja Monik Dibosk s kojom se upustio u aferu. Bora je besan na Miška zato što smatra da je KP kriva za atentat na Bogdana. General Simović poziva Slobodana Jovanovića daa bude ministar u vladi nakon što svrgnu Namesništvo. Vukašin i Ivan govore Vladimiru za napad na Bogdana. U Beogradu počinju demonstracije 27 marta. Vukašin, Milena, Ivan i Petar prisustvuju opštem narodnom oduševljenju zbog svrgavanja kneza Pavla. Pet godina kasnije, Milena je u emotivnoj vezi sa Petrom, Bogdan se vraća u Beograd iz političke emigracije u osvit Drugog svetskog rata, a Vladimir, Milenin i Bogdanov sin, zajedno sa devojkom Zorom i prijateljima sa fakultetima, među kojima je i Borin sin Miško odlazi na komunističke studentske proteste protiv vlasti. Vladimira hapse. Milena traži pomoć od Bore Puba, pomoćnika ministra i starog prijatelja. On joj obezbeđuje da Vladimira puste iz zatvora, ali traži od Milene da se vrati Bogdanu kojeg je u međuvremenu napustila. Petar pomaže Nađi da se spase na protestima, ali iznenada po zadatku mora da putuje u Istanbul. Dogovara se sa Milenom da se tamo nađu. Milena se dvoumi da li da ide, što zbog Bogdanovog povratka, što zbog Vladimirovog hapšenja. Petar dolazi u Istanbul, stupa u kontakt sa sovjetskom vezom, ali ga napadaju tri nepoznata čoveka.