Zahvaljujući Petrovoj naredbi, omladinci KP skidaju bojkot sa Vladimira. Milena i Petar pokušavaju da spasu svoju ljubavnu vezu u brvnari na Tari, ali se vraćaju u Beograd potpuno slomljeni, nakon što joj Petar prećuti za zadatak da likvidira Bogdana. Miško ulazi u vezi sa Savkom. Zora govori Vladimiru za skidanje bojkota, ali on popušta da se vrati tek na Miškov nagovor. Knez Pavle poziva Vukašina na razgovor u vezi sa političkom situacijom, ultimatumom Nemačke i pritiscima Britanije i Francuske. Policija hapsi komuniste, među njima i Miškovu Savku. On se razboleva. Nakon što saznaje da je cinkarila drugove u policiji, Miško ostavlja Savku. Milun i Bogdan iz novina saznaju za pakt kneza Pavla sa Nemačkom. U šumi, nepoznati napadači ranjavaju Bogdana.