Milena i Petar se vraćaju sa Tare u Beograd. Vladimir, nakon razlaza sa Zorom, menja žene koje nalazi na ulici. Dvoumi se da li da ode kod Bogdana u Valjevo, ali ga uvek u tome spreči nešto. Petar shvata da mu je provaljena veza za sprovođenje zadatka u Bugarskoj. Pokušava da angažuje Ivana da obavi taj zadatak. Shvativši da ga prate nemački agenti, dolazi kod šifrantkinje Rahele. Vladimir posećuje Milenu i Vukašina koji mu daje novac. Ivan se svađa sa Verom zbog njene afere sa doktorom koji joj leči majku. Setivši se afere sa mladom Francuskinjom Katrin u Parizu, odluči se da prihvati Petrovu ponudu. Petar dobija nalog iz Moskve da likvidira Bogdana. Milena primećuje da se sa njim nešto događa. On pokušava da prolongira to ubistvo, ali ga pritiskaju. Angažuje svog agenta da mu nađe nekog ko bi bio pogodan za Bogdanovu likvidaciju. Na sastanak dolazi Miško. Shvativši da je to Borin sin, Petar odustaje od poveravanja tog zadatka Mišku. Nemci stežu obruč oko Jugoslavije. Milena i Petar još jednom odlaze na Taru, sada po snegu. Pet godina kasnije, Milena je u emotivnoj vezi sa Petrom, Bogdan se vraća u Beograd iz političke emigracije u osvit Drugog svetskog rata, a Vladimir, Milenin i Bogdanov sin, zajedno sa devojkom Zorom i prijateljima sa fakultetima, među kojima je i Borin sin Miško odlazi na komunističke studentske proteste protiv vlasti. Vladimira hapse. Milena traži pomoć od Bore Puba, pomoćnika ministra i starog prijatelja. On joj obezbeđuje da Vladimira puste iz zatvora, ali traži od Milene da se vrati Bogdanu kojeg je u međuvremenu napustila. Petar pomaže Nađi da se spase na protestima, ali iznenada po zadatku mora da putuje u Istanbul. Dogovara se sa Milenom da se tamo nađu. Milena se dvoumi da li da ide, što zbog Bogdanovog povratka, što zbog Vladimirovog hapšenja. Petar dolazi u Istanbul, stupa u kontakt sa sovjetskom vezom, ali ga napadaju tri nepoznata čoveka.