Ushio springt in den Körper von Moritsuna, um ihn zu retten. Tora ist bei ihm und verspricht, ihn aufzufressen, sollte er sich in ein Monster verwandeln.
Ushio and Tora travel inside Moritsuna's body with the help of Izuna to help rid him of the hiyous.
Ushio en a assez de voir souffrir tous les gens qu’il côtoie. Il parvient à sauver Satoru et décide d’entrer dans son corps afin d’en chasser les hiyô. Il sait aussi qu’il risque de se transformer de façon irréversible en monstre...
Un mostro prende il sopravvento sul corpo di Satoru. Ushio cerca l'aiuto di Yamanmoto, che dice che l'unico sistema per sconfiggerlo è entrare dentro a Satoru.
「変貌」
婢妖に体を蝕まれ苦しむ兄、杜綱悟を救いたいと願う妹の純。
そんな純に同調し、雲外鏡を通じて東の長、山ン本に彼を救う手立てはないのかと問う潮だったが、山ン本からは杜綱の体内に入り込み直接婢妖を葬るしかない、というとんでもない策を告げられる。
同時に杜綱の体内にいる間は潮自身の体も蝕まれていくという代償も伴うと山ン本は続けたが…。
Ushio está cansado de ver sufrir a todas las personas que le rodean. Se las arregla para rescatar a Satoru y decide entrar en su cuerpo con la ayuda de Izuna para expulsar a los hiyou. También sabe que corre el riesgo de convertirse irreversiblemente en un monstruo...
Ushio se depara com uma situação em que deve escolher entre arriscar sua vida, e acabar se transformando em um monstro, ou ver uma garota chorar.
ПреображениеСестра Дзюн желает спасти своего брата Тсугава, который страдает от воздействия демона. Она обращается за помощью к Сё, который, используя облако, спрашивает у восточного мудреца Ямамото, есть ли способ спасти Тсугава. Однако Ямамото сообщает, что единственный способ — это войти в тело Тсугава и уничтожить демона изнутри. При этом он предупреждает, что пока Сё будет внутри, его собственное тело также будет подвергаться разрушению.
