Raishin discovers the mystery behind Frey's actions, but it's not what he expected.
프레이가 야회 시작도 전에 자신을 암살하려는 이유를 알고 싶어서 라이신은 코무라사키와 함께 어떤 곳으로 잠입한다. 그곳엔 라비의 프로토타입 인형, 라비가 봉인되어 있었는데... 한편, 야야는 정체를 알 수 없는 탄환의 습격을 받고 큰 상처를 입는다.
接到来自军部的授意，雷真利用小紫的魔术回路“八重霞”的隐身效果，和小紫以前潜入某个孤儿院展开调查。 在某个房间中，一只犬型的自动人偶发现了他们。原来这个自称“黄泉”犬型的自动人偶是通过主动声波，而非被动接受来感知周遭的。当得知芙蕾正在被迫追杀雷真后，黄泉表示自己可以给雷真带路。 在黄泉的带领下，雷真看到有许多跟芙蕾、洛基一样，有着珍珠色的头发、赤红色的眼眸的孩子在牢笼中进食。黄泉告诉雷真，洛基和芙蕾和他们一样，其实是百万人中才有一个的“誓约之子”（プロミストチルドレン/ Promised Children），因其天生的对魔术的高度契合性而受各方觊觎。拥有如此罕见天赋的孩子们为何那么刚好都是孤儿呢，雷真不禁觉得事有蹊跷。而黄泉告诉他，其实这正是这家孤儿院的黑暗之处，这个孤儿院其实就是通过制造各种“意外事故”，让这些誓约之子成为孤儿，进而被这家孤儿院接收。 正当雷真和小紫被这个真相震惊的时候，另一方面，被独自留在学院的夜夜却遭到了不明炮弹的袭击，被严重损坏！而今晚，夜会就将正式开始……
Yaya recupera la conciencia después de haber sido gravemente dañada por el ataque, pero está en necesidad de reparaciones por un experto manufacturero de autómatas. En el orfanato Raishin y Komurasaki conocen a Yomi, el autómata prototipo de la serie Garm, que está a punto de ser eliminado. Yomi les muestra todo el orfanato y aprenden acerca de los antecedentes de Frey.
Raishin découvre le mystère derrière les actions de Frey, mais ce n'est pas ce à quoi il s'attendait.
