空からバレスター砲台伯の乗る巨大な浮遊城が姿を現す。魔導兵器の強力な砲撃によって、敵味方構わず地上を焼き払うバレスター。妖精の血の力で復活したアトと共に、降下してくる飛竜部隊を迎え撃つケインツェル。地上を守る彼らの壮絶な活躍に、街の民衆たちはケインツェルを〝英雄〟と呼びだし、快哉を叫ぶ。街の民衆が援護を始め、ケインツェルは反撃に転じ、アトと共に飛竜で浮遊城へ向かう。 そしてバレスターがどさくさに掠め取ろうとしていたグレン侯の新造飛竜母艦を、エルサリアたちが先んじて掌握し、浮遊城と砲撃戦を始める！ その隙に浮遊城に接近し、飛び込むケインツェル。城を捨て脱出しようとするバレスターを追うが……