Antoine hat sich am Mund verletzt und befürchtet, nie mehr Posaune spielen zu können. LaDonna erkennt seine existentielle Notlage. Sie bietet ihrem Ex an, sich seine Zähne von ihrem neuen Mann Larry, einem Zahnarzt, richten zu lassen. Indes will Straßenmusiker Sonny nach Texas, verbietet seiner Freundin Annie aber in New Orleans mit anderen Pianospielern zu arbeiten.
Antoine holidays with his kids in Baton Rouge while LaDonna and Toni look into a local case of mistaken identity. Davis and Creighton decide to take their pain to the masses, while Sonnie leaves Annie for a gig in Texas and Albert accepts an invitation for dinner.
LaDonna suostuttelee Antoinen käymään poikiensa luona Baton Rougessa. Sonny lähtee keikalle Texasiin. Albert saa yllättävän päivälliskutsun ja Delmond harkitsee uutta kiertuetarjousta.
À l'hôpital, Antoine Batiste doit faire face à une longue attente pour se faire enlever ses points de suture à la lèvre. Il en profite pour recréer à sa façon un célèbre morceau musical que reprend la salle. Adam Lambreaux reçoit de mauvaises nouvelles de son courtier en assurances. Il n'avait pas souscrit de clause concernant les inondations. Il ne touchera pas un sou. Jay et Leno proposent à Sonny de les accompagner dans une virée à Houston pour y jouer dans un club. Creighton Bernette donne la dernière touche à son arbre de Noël. Toni demande à Batiste où il en est de son roman. Le créateur de la série «Sur écoute», David Simon, change d'univers et s'intéresse à la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, vue par les yeux d'un groupe de musiciens.
Mientras que Antoine se dirige a Baton Rouge para una visita vacacional con sus hijos, LaDonna y Toni investigan un caso de error de identidad en Nueva Orleans. Sonny acepta un bolo en Texas, dejando atrás a Annie, y Albert acepta una invitación para cenar en casa de la tía de Darius, Lula.
