家康は秀吉の死の瞬間から天下人を自覚し、「国をひとつにして泰平の世を開く」を自分の役目と考えて、大陸からの撤兵計画などを指揮します。一方、秀頼を擁して天下人を狙う三成も、博多に出向いて帰国した諸侯を迎えますが、気負いすぎて加藤清正らの反感を買います。三成が独走し家康と対立すれば、また国内が分裂すると懸念した蕉庵(しょうあん)らは、三成の身辺に博多の遊び女・お袖を送り込み、動きを探らせるのでした。