Tobie rallie le peuple des Cimes à sa cause, Jo Mitch et Tigre se retranchent dans un œuf, avec Sim et Maïa en otage. Léo sauve Sim, et Jo Mitch est précipité dans le vide.
Als Tobie und seine Gefährten die Wipfel erreichen, ist Jo Mitch gerade dabei, die restlichen Bewohner gegen Tobie und seine Freunde aufzuhetzen. Doch Tobie überzeugt die Menschen erneut. Jo Mitch und Tigre bleibt nur die Flucht, weiterhin mit Tobies Eltern als Gefangene. Sie verschanzen sich im Nest in den Wipfeln. Jo Mitch dreht durch und entzündet aus Versehen ein Feuer. Dann erscheint Leo Blue und will Rache für den Tod seines Vaters.
