Jo Mitch et Tigre se sont échappés avec Sim et Maïa, les parents de Tobie. Tout le monde dans l’Arbre les recherche. Tobie et Elisha retrouvent leur piste, qui les mène dans les cimes de l’Arbre.
Tobie und seine Gefährten haben den Krater eingenommen und jagen Jo Mitch bis hoch in die Wipfel. Mitchs Helfer Limeur und Torn finden währenddessen das Herz von Balaїna in Tobies Höhle. Jo Mitch flieht in Begleitung von Tigre und hat immer noch Sim und Maia als Geiseln dabei. Tobie folgt ihren Spuren bis in die Wipfel. Doch Torn und Limeur sind vor Tobie da und überreichen dem beglückten Jo Mitch das Herz von Balaїna. Er ist fast am Ziel.
