Tijl maakt kennis met componist Richard Wagner. Waar komt hij vandaan, wat drijft hem en wat zijn Wagners ambities? Tijl reist daarvoor naar Parijs en bezoekt de plekken waar Wagner heeft gewoond en geleden. Hij ontmoet de eigenaresse van een huis dat omgebouwd is tot een scène uit de opera Der Fliegende Holländer. En hij keert terug naar Wagners geboorteplaats, het Duitse Leipzig, waar ze een stuk minder trots zijn op het feit dat dit genie daar geboren is.
Tijl reist naar het Duitse Dresden. Hier wordt voor het eerst het talent van de componist en operaman Richard Wagner gezien. Hij werkt aan het hof van de koning dus er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar niets is minder waar. Wagner worstelt met de macht van de elite en de onderdrukking van het volk. Er wordt kennisgemaakt met Wagner de Revolutionair. Deze politieke inmenging heeft verstrekkende gevolgen voor zijn carrière en zorgt ervoor dat hij op een 'Most Wanted'-lijst terechtkomt en moet vluchten.
Tijl reist naar het Zwitserse Zürich. Hier woonde Wagner als banneling. Hij is verdreven uit Dresden, omdat hij werd gezocht door de koning vanwege zijn activiteiten als revolutionair. In Zwitserland begon hij aan zijn meesterwerk Der Ring des Nibelungen. Tijl bezoekt de plekken waar Wagner heeft gewoond, gewandeld en geborreld. In deze fase van zijn leven begint zijn notoire overspel en eeuwige behoefte aan verleiding, spanning en inspiratie zijn tol te eisen. Hij vindt een belangrijke muze, Mathilde Wesendonck, maar verliest ook veel. Een rommelige periode, waardoor er niets anders op zit dan weer te vluchten. Ditmaal vanwege de liefde.
Tijl bezoekt de kastelen van de Beierse sprookjeskoning Ludwig II, de belangrijkste donateur, fan en aanbidder van Richard Wagner. Vanuit daar gaat hij door naar München, waar alles voor Wagner op zijn plek lijkt te vallen. Hij heeft aanzien, geld, kan ongestoord doorwerken en is officieus samen met de liefde van zijn leven: zijn muze Cosima. Een kleinigheidje daargelaten: ze is getrouwd met een van zijn vrienden, dirigent Hans von Bülow. Deze schande, in combinatie met de grootheidswaanzin van Wagner, zorgt ervoor dat Wagner weer verbannen wordt. Dit keer naar Luzern. Tijl bezoekt zijn huis en komt dit keer wel heel dicht bij de meester.
Tijl reist naar Luzern en bezoekt het Graceland van de 19e eeuw: het Duitse Bayreuth. Hier bouwt Richard Wagner zijn eigen muziektempel, het Festspielhaus, waar alleen zijn muziek zal klinken. Ook gaat in Bayreuth het meesterwerk van Wagner, Der Ring des Nibelungen, in première. Na ruim twintig jaar werken is dit vijftien uur durende spektakel over goden en halfgoden eindelijk klaar en beleeft een wereldpremière. De laatste twee delen van de Ring staan centraal: Siegfried en Götterdämmerung.
Tijl is in het mekka van de opera in het Duitse Bayreuth, in Wagners eigen operahuis. Hij is hier tijdens de jaarlijkse Bayreuther Festspiele, een festival waar een maand lang elke avond een opera van Richard Wagner klinkt. Fans van over de hele wereld komen hier naartoe. Tijl ontmoet de fans en gaat ook zelf naar de opera. Ook reist Tijl naar Venetië, de plek waar Wagner sterft. Tijl maakt de balans op, want na zijn overlijden stopt het verhaal Richard Wagner niet.