Tijl reist naar het Duitse Dresden. Hier wordt voor het eerst het talent van de componist en operaman Richard Wagner gezien. Hij werkt aan het hof van de koning dus er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar niets is minder waar. Wagner worstelt met de macht van de elite en de onderdrukking van het volk. Er wordt kennisgemaakt met Wagner de Revolutionair. Deze politieke inmenging heeft verstrekkende gevolgen voor zijn carrière en zorgt ervoor dat hij op een 'Most Wanted'-lijst terechtkomt en moet vluchten.