Tijl maakt kennis met componist Richard Wagner. Waar komt hij vandaan, wat drijft hem en wat zijn Wagners ambities? Tijl reist daarvoor naar Parijs en bezoekt de plekken waar Wagner heeft gewoond en geleden. Hij ontmoet de eigenaresse van een huis dat omgebouwd is tot een scène uit de opera Der Fliegende Holländer. En hij keert terug naar Wagners geboorteplaats, het Duitse Leipzig, waar ze een stuk minder trots zijn op het feit dat dit genie daar geboren is.