Immer weiter nach Norden fliegen Nils und Krümel auf dem Rücken von Gorgo. Unterwegs begegnen sie Bauern die den Abend vor dem Almauftrieb mit einem Geschichtenwettbewerb feiern. Ein Bauer erzählt von der Neujahrsnacht, in der sich die Tiere hoch oben im Wald versammeln müssen. Vor allem die Haustiere fürchten sich vor dem schrecklichen Urteil, das der Geist des Waldes in dieser Nacht über sie fällen wird…
Kolmikko jatkaa kulkuaan kohti pohjoista. Nils ikävöi Akka Kebnekaiselaista, mutta saa lohdutusta yllättävästä yhteentörmäyksestä.
בחלומו, רואה נילס את נשמת הכפור נלחמת בשמש. השמש מובסת ונסוגה אל מאחורי ההרים. ואז מתנפל על נילס הזאב הנורא. נילס מתעורר מרוב פחד ומגלה לשמחתו שהוא נמצא בין חברי להקת אווזי הבר, בלפלנד.
Arrivato finalmente in Lapponia, Nils, sfinito, si addormenta e sogna la lotta tra il sole e il principe del gelo, con il sole in grosse diffocltà. Quando si risveglia può riabbracciare i suoi amici.
Nils en zijn vrienden komen de violist Klement weer tegen. Die is op weg naar zijn dorp, waar hij zal deelnemen aan een wedstrijd verhalen vertellen...
