바람의 모습을 살피며 향낭을 찾는 발왕을 보고 마적성은 발왕이 늑대 소년이 아닌지 의심한다. 마적성은 발왕의 정체를 확인하기로 마음먹고 발왕이 자신을 업고 뛰어내렸던 절벽으로 간다. 질충이 초유정을 인질로 잡는 사건이 벌어지고 발왕은 초유정을 구하러 갔다 중독되는데...