Yang Chih, Kommandeur der Polizei in der nördlichen Hauptstadt ist ein Mann mit gutem Charakter. In seinem Gesicht befindet sich ein großes blaues Mal, das als göttliches Zeichen seiner Redlichkeit gedeutet wird. Er hat den Ruf, der beste Schwertkämpfer überhaupt zu sein, sogar besser als Lin Chung. Als Mann mit großem Sinn für das Gerechte ist er Kao Kiou natürlich schnell im Weg, so wird er in die entfernteste Provinz in den Süden geschickt nach Chi Chu, in die Nähe des Liang Shan Po. Er erhält den Auftrag, Lin Chung innerhalb von 5 Tagen zu fangen und zu töten. Der Kommandeur Kang in der Festung Chi Chu ist natürlich nicht darüber begeistert, daß ihm jemand vor die Nase gesetzt wird, hat er doch selber auf diesen Posten gehofft. Und er ist scharf auf die Belohnung, die auf Lin Chungs Ergreifung steht.
In dem Gefängnis von Chi Chu sitzt Hu San-njang, die durch einen Trick gefangen genommen wurde und nun gegen Kopfgeld an Kao Kiou ausgeliefert werden soll.
Yang Chih verliebt sich in die schöne stolze Frau und möchte einen Austausch: wenn er Lin Chung fängt, möchte er dagegen Hu San-njang haben. Sollte er gegen Lin Chung verlieren, so verspricht er ihr die Freiheit. Das Kopfgeld ist ihm egal, er lässt es sich auszahlen und verschenkt es sogar. Yang Chih hält viel von Lin Chung und will ihn nur fangen, weil er Hu San-njang begehrt.
In der Zwischenzeit türmen sich die Gnadengesuche für Lin Chung auf dem Schreibtisch von Kao Kiou. Lin Chung wird immer beliebter beim Volk, und somit eine wachsende Gefahr für den Kaisergünstling. Er setzt nun verstärkt alles daran, den lästigen Konkurrenten zu vernichten.
Yang Chih vermutet, daß Lin Chung in Richtung Liang Shan Po unterwegs sein könnte, denn nur dort findet er als vogelfreier Zuflucht. Mit einer verstärkten Suchaktion wird die Provinz abgekämmt.
Auch Wang Lun, der Führer der Rebellen vom Liang Shan Po lässt nach Lin Chung suchen, er möchte ihn als starken Kämpfer für die Rebellen
Yang Chih - known as 'Blue Face' - is one of the few honourable men in government. Kao Chiu has banished him to a distant province - with orders to capture and kill Lin Chung. Lin Chung, searching for his wife Hsiao Lan, is offered refuge by Wang Lun, leader of the rebel warriors of Liang Shan Po. However, Yang Chih has captured Lin Chung's wife: Lin Chung must face Yang Chih in a duel that will decide the fate of them all.
Les âmes des 108 rois démons chevaliers continuent à investir le cœur des hommes et à guider Lin Chong sur la route de son destin.
Repaire de Liang Shan Po, une zone marécageuse dans laquelle se cachent des hommes devenus hors-la-loi en raison d’un gouvernement corrompu. Le lieu est commandé par WANG LUN (Yoshiro Kitahara), DU QIAN et DAI ZONG (Toshio Kurosawa) alias « l’homme qui court plus vite que le vent ». Deux âmes prennent possession du corps de Du Qian et de Daï Zong et elles les poussent à partir à la recherche de Ling Chong pour le conduire dans leur repaire de Liang Shan Po.
Poste de police à proximité des marais de Liang Shan Po. Ses chefs, CHO et YANG ZHI alias « l’homme à la marque bleue » (Ko Sato), capturent la guerrière Hu San Hiang et ils la jettent en prison. Cho veut utiliser Hu San Hiang comme appât pour attirer Lin Chong dans un piège tandis que Yang Zhi, possédé par l’âme d’un roi démon chevalier, veut arrêter Lin Chang mais seulement après l’avoir vaincu loyalement dans un duel.
Les rouages du destin se mettent en branle lorsque Lin Chong arrive à proximité du repaire de Liang Shan Po. Lin Chong affronte en duel Yang Zhi et gagne. Yang Zhi retourne alors dans son poste de police, libère Hu San Hiang, tue son collègue Cho et prend la fuite. « L’homme qui va plus vite que le vent » Daï Zong se présente devant Lin Chong et lui propose de venir se cacher avec lui dans les marais de Liang Shan Po. Lin Chong accepte…
