Korin kann Sugimoto dazu überreden, ihr zu folgen und ihre Freunde zu verlassen. Yoko gerät immer mehr in den Bann des Geistes in ihrem Schwert, der sie manipulieren will: Er macht alles schlecht und ruft bei ihr so Ablehnung und Misstrauen jedem gegenüber hervor. Plötzlich werden Asano und Yoko angegriffen und im Kampf getrennt. Als Yoko wieder erwacht, entdeckt sie Sugimoto in begleitung von Korin. Die beiden kommen mit dem Auftrag, sie zu töten! Die Freundinnen liefern sich einen Schwertkampf. Zur gleichen Zeit erschüttern merkwürdige Geschehnisse das Königreicht Kei, in dem gerade Lady Johei zur neuen Königin ernannt wurde, obwohl ihr Volk nicht einstimmig von ihr überzeugt ist...
Yuka believes herself to be the chosen one instead of Youko, and takes up with the kirin Kourin. After Youko and Asano are separated, she tries to kill Youko, but injures her instead.
Convaincue par Kourin, Sugimoto la suit, et laisse ses deux camarades derrière elle.
Le garçon-singe réapparaît alors dans les visions de Yoko, et lui fait voir d’autres images du Japon, montrant sa mère et son professeur en train de se questionner sur sa disparition : fuite ? enlèvement ?… Il tente aussi de la convaincre de se débarrasser d’Asano, lui disant qu’il n’est pas son ami, qu’il ne fait que se servir d’elle pour sa propre protection, et qu’elle ne peut faire confiance à personne… Yoko continue d’être déçue lorsqu’elle apprend par Asano lui-même qu’il aurait préféré suivre Sugimoto plutôt qu’elle, mais elle n’a pas le temps de s’apitoyer car ils se font attaquer par des youma-loups. Asano tombe et disparaît alors dans une rivière agitée. A son réveil, Yoko voit Sugimoto et Kourin devant elle. Sugimoto lui explique que l’empereur de Kou, Lord Shuujo, l’a désignée : il lui a remis une épée, placé un hinman dans son corps et confié une mission : tuer Yoko ! Les deux jeunes filles, contrôlées par leur hinman respectif, s’engagent alors dans un combat à l’épée. Pendant ce temps, d’étranges événements secouent le royaume de Kei : bien que Keiki soit à ses côtés, la nouvelle impératrice, Lady Johei, ne fait pas l’unanimité…
한탄만 하는 요코가 마음에 들지 않는 스기모토는 숲 속을 혼자 걷다 금발의 여성을 만난다. 이 세계에 자신이 필요하다고 믿고 있는 스기모토는 자신을 원하는 여자를 따라 요코와 아사노와는 별도로 움직이기로 한다. 남겨진 요코와 아사노는 굶주림과 요마의 습격으로 점점 지쳐간다.
한편, 코우린에게 사명을 받은 스기모토는 요코를 재앙으로 여기고 제거하기로 한다. 원치 않는 스기모토와의 싸움으로 육체적으로도 정신적으로도 지친 요코는 숲 속 한가운데서 쓰러져버린다.
Yuka cree que ella es la elegida en lugar de Youko, y se enfrenta a la kirin Kourin. Después de que Youko y Asano se separan, ella trata de matar a Youko, pero la hiere.
La Yoko està molt confosa perquè ha vist l'Aozaru, però decideix continuar seguint en Takki amb la Sugimoto i l'Asano. Quan arriben a l'hotel, la Yoko s'adona que la Sugimoto tenia raó de sospitar d'en Takki. Resulta que en Takki mira de vendre-les perquè facin de prostitutes. La Yoko, la Sugimoto i l'Asano aconsegueixen escapar-se'n. Es troben amb un vell japonès que es diu Matsuyama. S'ho passen molt bé xerrant-hi, però l'endemà, en Matsuyama els denuncia a la policia a canvi de diners. El posat de "bona nena" de la Yoko no li serveix per a res. A més a més, la relació que té amb la Sugimoto i l'Asano comença a trontollar. Tot d'una, l'espasa de la Yoko comença a desprendre llum i li fa tenir una visió.
Korin udaje się przekonać Sugimoto, by podążyła za nią i porzuciła swoich przyjaciół. Youko coraz bardziej wpada w sidła ducha w swoim mieczu, który chce ją manipulować: obwinia wszystkich i wzbudza w niej niechęć i nieufność do każdego. Nagle Asano i Yoko zostają zaatakowani i rozdzieleni w walce. Kiedy Yoko się budzi, odkrywa Sugimoto w towarzystwie Korin. Oboje przybyli, aby ją zabić. Przyjaciółki staczają ze sobą walkę na miecze. W tym samym czasie dziwne wydarzenia wstrząsają królestwem Kei, gdzie właśnie Lady Joei została koronowana na nową królową, mimo że jej lud nie jest jednomyślnie przekonany do jej osoby...