Nach dreitägigem Schlaf wacht Yoko in einem unbekannten Haus auf und entdeckt neben ihrem Bett ein komisches Wesen namens Rakushun. Letzterer sieht aus wie eine riesige Ratte, spricht und handelt aber wie ein Mensch. Er hat die geschwächte Yoko gepflegt und ihre Verletzungen versorgt. Anfangs ist Yoko misstrauisch, aber sie begreift schnell, dass Rakushun nur ihr Bestes will. Langsam führt er sie in das Leben in der Welt der 12 Königreiche ein. Yoko erfährt, dass es ein Königreich gibt, in dem fremde Besucher herzlich aufgenommen werden und beschließt, dorthin zu gehen. Sie bricht mit Rakushun als Führer auf, aber unterwegs werden sie angegriffen.
Rescued by the rat half-beast Rakushun, Youko recovers and Rakushun tells her about the world of the 12 Kingdoms. Together they head for En, where they will be more kindly treated. Yuka is betrayed.
Tandis que l’armée de Lady Johei et les troupes impériales livrent bataille, Yoko se réveille enfin, après trois jours de convalescence. Elle se rend compte qu’un individu géant aux allures de souris a soigné ses blessures et la protège du gouvernement. Rakushun, c’est son nom, conseille à Yoko de se rendre dans le royaume de En, car les étrangers n’y sont pas mal vus, et pour cela, il lui explique la géographie de ce monde, qui est divisé en douze royaumes : huit pays (Ryuu, Kei, Kou, Sou, Sai, Han, et Kyou) et quatre îles (Ren, Hou, Tai, et Shun). Rakushun éprouve de la sympathie pour Yoko car, comme elle, il fait partie d’une minorité détestée par la population : il est un hanjyuu, c’est-à-dire un être mi-homme mi-bête. Plusieurs nuits consécutives, le garçon-singe revient la hanter et la faire douter d’elle et de son entourage. Par ailleurs, Yoko en apprend plus à propos des habitants du royaume et de leur naissance. Rakushun et elle arrivent enfin au port de Goryou, pour prendre un bateau qui les emmènera à En, lorsqu’ils se font attaquer…
호각의 실력으로 싸운 스기모토에 의해 깊은 상처를 입은 요코는 정신을 잃고 쓰러지고 만다. 정신을 차린 요코가 있던 곳은 낯선 집이었다. 그 곳에 나타난 것은 말을 하는 쥐였다. 그는 자신을 "라크슌"이라고 말하며 자신은 "반수"라고 말한다. 여러 사람에게 배신당하여 좀처럼 마음을 열지 않는 요코에게 이 세상의 여러가지를 설명해주던 라크슌은 그녀에게 안주국(雁州国)으로 갈 것을 권한다. 요코는 그 제안에 따라 라크슌과 함께 여행길을 나선다.
Rescatada por la rata mitad bestia Rakushun, Youko se recupera y Rakushun le cuenta sobre el mundo de los 12 Reinos. Juntos se dirigen a En, donde recibirán un trato más amable. Yuka es traicionada.
Po trzech dniach snu Youko budzi się w nieznanym domu. Obok swojego łóżka dostrzega dziwną istotę o imieniu Rakushun, która wygląda jak szczur nadnaturalnej wielkości, ale mówi i zachowuje się jak człowiek. Rakushun opiekował się osłabioną Youko i opatrywał jej rany.
Początkowo Youko jest nieufna, ale szybko zdaje sobie sprawę, że Rakushun nie życzy jej źle i stopniowo wprowadza ją w arkana życia w świecie Dwunastu Królestw. Youko dowiaduje się o istnieniu królestwa, gdzie obcy goście są mile widziani i postanawia tam wyruszyć. Wraz z Rakushunem udaje się w drogę, lecz po drodze zostają zaatakowani.
