Unter der Aufsicht von Maria schließen Basara und Mio einen magischen Meister-Diener-Pakt. Doch Maria bringt alles durcheinander, indem sie Basara zum Meister und Mio zur Dienerin macht. Dafür wird sie später von ihrer Herrin bestraft.
As daughter of the former demon lord, Mio's foster parents were slain by powerful demons after her life. Still seeking to slay her, Basara reveals himself as a member of the hero clan--an enemy of the demons--and vows to protect Mio as a member of his family.
Mio et Maria sont toutes deux étonnées que Basara ne les ait pas expulsées de la maison, mais c’est parce que celui-ci souhaite les protéger. Afin d’améliorer la protection de Mio, Basara et elle décident de passer un pacte particulier…
先代魔王の娘である澪は強大な力を魔族に狙われ、過去に養父母を殺されていた。
現在も命を狙われる澪に、刃更は自分が魔族の敵・勇者の一族であることを明かすが、あくまでも家族として澪を守ると約束する。 お互いの居場所を常に把握できるようにと、澪と主従契約を結ぶことになるのだが……
万理亜のミスで主従関係が逆転。澪に忠誠を誓わせるため、刃更と澪はエッチな行為をするハメに！？
마리아는 바사라에게 미오를 지켜달라며 주종 계약을 제안한다. 당황하는 바사라에 비해 미오는 순순히 서로의 위치를 알 수 있는 주종 계약을 수긍하는데...
Um resultado inesperado surge durante a ativação de um pacto entre Basara e Mio. Na escola, ele encontra uma amiga de infância, porém ela parece não se dar muito bem com a Mio.
Luego de superar el peligro, Basara vuelve con las chicas a su hogar y María decide que Basara y Mio realicen un pacto de maestro y siervo para así saber dónde está el otro en todo momento. Luego, Basara decide transferirse a la escuela de Mio, y en su primer día de clases se encuentra con una vieja conocida.
In quanto figlia dell'ex Signore dei Demoni, i genitori adottivi di Mio vengono assassinati da potenti demoni sulle sue tracce. Durante un nuovo tentativo di ucciderla, Basara rivela di essere un membro del clan degli eroi (nemici dei demoni) e giura di proteggere Mio in quanto membro della sua famiglia.
