ルルを好きになってしまったジラフ。トッピーはそんなジラフを心配して出発前にアン教授から預かった手紙を読ませるのだが、ジラフはアン教授が自分を子供扱いしていると逆に怒り出してしまう。ついにジラフはルルにプロポーズをしてしまうのだった。
