Leaving Letty feeling adrift in their new,large country house James sails to Belfast,persuading cash-strapped Captain Seth Burgess to cut him into his steamship line. William returns from two years abroad and instantly detects the cool atmosphere between his parents. Samuel and Charlotte make it clear to him that they want nothing to do with him but feel remorseful after William dies,saving a group of children from being trampled by a runaway horse and cart. His death also goes some way to reconciling his parents.
Baines kapitány a kikötőben összeverekszik néhány matrózzal, azonban egy ismeretlen kapitánytársa, Burgess a segítségére siet. Samuel Onedin megtudja Daniel bácsitól, hogy William levelet irt Charlottenak, miszerint találkozni akar vele és fiával. Ö azonban nem szeretné, ha erre sor kerülne. Szemrehányást tesz Charlottenak, hogy nem szólt neki a levélről. Charlotte közli férjével, Samuellel, szerinte William nem fog lemondani fia láthatásáról. Daniel erkölcsi prédikációt tart Williamnek, mire Elizabeth azt javasolja férjének, jobban tenné, ha a saját erkölcsével foglalkozna. William egy parkban véletlenül összetalálkozik Charlottetal és a fiával, az asszony azonban nem hajlandó szóba állni gyermeke apjával.