On the eve of his voyage to Montevideo Letty tells James she will marry him - in her own good time. She also gives William financial backing for his engineering schemes. Samuel meanwhile stows away on James's ship and,when caught,James sees that he is harshly treated to put him off sea-faring but the boy will not be deterred and travels on to South America,where James makes a profitable deal.
Samuel, Robert Onedin fia mindenáron hajóra akar szállni, hogy eljusson Dél-Amerikába, bár szülei azt szeretnék, hogy majd átvegye a családi üzletet. James elindul Dél-Amerika felé, s Samuel titokban szintén felszáll a hajóra. A Charlotte Rhodes útközben nagy viharba kerül és Baines kapitány azt javasolja, engedje le az árbócról a büntetésben lévő Samuelt, akinek igen sanyarú a sorsa a hajón. A fiatalember elfogadja bácsikája javaslatát, hogy Liszabonból egy Frazer-hajóval utazzon haza. Eközben Daniel Fogarty ragaszkodik ahhoz, hogy William végre megtudja, hogy ö az édesapja. Elizabeth azonban nagyon fél fia reakciójától.