Gaststar Steve Martin ist stinkwütend, denn nachdem er über 3.000 Kilometer angereist ist, erfährt er nun von Kermit, dass die heutige Show gestrichen ist. Der Frosch hat sich im Termin geirrt, und heute findet nur das grosse Vorsprechen und Vortanzen statt. Was nun folgt ist eine glänzende Zusammenstellung schlechter Unterhaltung: der Mülltonnen-Cancan, die Zuccini-Brüder mit der menschlichen Kanonenkugel und eine Wagenladung tanzendes und singendes Gemüse. Bei so viel Dilletantismus wagen sich auch Statler und Waldorf auf die Bühne.
Kermit auditions new acts for the next show. Songs/Sketches: "The Garbage Can Can", "Swannee River", balloons, "Tie a Yellow Ribbit Round an Ole Oak Tree", Baskerville auditions as comedian, Lenny Lizard auditions for emcee, The Four Fazoobs, "Gonzales & Yolanda", "Old Man River", "Ramblin' Guy", "Varisity Drag", "Yes, We Have No Bananas", "Jugglin' Guy", "Flying Zucchini Brothers", Steve plays with Lubbock Lou & the Jug-Huggers.