Edgar Bergen, der Bauchredner, ist mit seiner Handpuppe Harry McCarthy heute zu Gast bei den Muppets. Mr. Bergens Handpuppe macht sich über die Muppets lustig, und die wiederum beschimpfen sehr bald Harry, weil er aus Holz ist. Die Shownummern lassen ziemlich zu wünschen übrig. Auch der Gaststar bietet nur eine einzige Nummer. Dafür sind die beiden alten Käuze auf dem Balkon, Statler und Waldorf, wie immer gross in Form.
Sketches/Songs: "Baby Face", "Consider Yourself", "Muppet Newsflash", Gonzo's Act, "Pigs In Space", "Show Me a Rose", Fozzie's Act, "Time in a Bottle", "Down at Papa Joe's", Edgar and Charlie perform
