Der kleine Robin protestiert: Er wird von allen anderen Muppets übergangen und ignoriert. Er entschliesst sich deswegen wegzugehen. Vorher vertraut er sich allerdings Gaststar Bernadette Peters an, der es gelingt, ihn mit einem hübschen Lied zu trösten und zum Bleiben zu bewegen. Miss Piggy tobt wieder karateschlagend über die Bühne, weil Kermit es gewagt hat, ein Duett statt mir ihr, mit Miss Mousie zu singen. Sam der Adler hält einen moralischen Vortrag, um die Moral des Programmes zu heben, bis er begreift, dass ein Witzbold ihm die Blätter seiner Rede vertauscht hat. In all dem Durcheinander versucht Bernadette Peters, zusammen mit der ’Jug-Band’ einen Country-Song zu singen. Mit den reizenden Muppets-Monstern legt sie eine Gesangs- und Tanznummer aufs Parkett.
Sketches/Songs: "How Could You Believe Me When I Said I Loved You When You Know I've Been a Liar All My Life", "Take a Little One-Step", Chickens playing piano, "Veterinarian's Hospital", "The Sheik of Araby", "The Ant and the Grasshopper", "Just One Person", "Swedish Chef", "Muppet Labs", "I'm Five", "Muppet Newsflash", "Apple Jack"