1598년 8월 강원도 흡곡현, 신영 중이던 담령은 양씨의 여각에 하룻밤 머물게 되고, 여각 내부 정원에 자리 잡은 작은 연못에 갇힌 아름다운 인어와 눈을 마주하게 된다. 인어를 안타깝게 여긴 담령은 양씨의 죄를 빌미로 인어를 바다로 보내주게 되고... 긴 인연이 시작되는데....
자신을 기다리고 있던 인어를 마주한 후 마음이 약해진 준재는 자신의 고성 숙소에 데려가고, 인어는 준재의 노트북을 보고 신세계에 빠져든다. 한편 준재 일당에게 사기당했다는 사실에 분노한 진옥(사모님)은 스페인으로 조폭을 보내 집요하게 준재를 추적하고, 인어와 준재는 도망자 신세가 되는데....
절벽에서 떨어진 후 모래사장에 옥팔찌, 진주 한 알과 함께 홀로 남겨져 있어 혼란스러운 준재는 가까스로 서울에 도착하고, 사모님 사기 사건을 수습하기 위해 서두른다. 한편 인어는 준재와의 약속을 지키기 위해 서울을 향한 험난한 여정을 시작하는데....
처음 보는 인어에 묘한 기시감을 느낀 준재는 인어가 아쿠아리움에서 빠져나올 수 있도록 도와주고... 한강 둔치를 지나던 중 우연히 함께 불꽃놀이를 보게 된다. 한편 살인 혐의로 수감 중 도주한 마대영의 행방이 석 달째 오리무중인 가운데, 준재 옆집에서 살인사건이 일어나는데....
심청에 묘한 감정이 드는 자신이 이상하게 느껴지는 준재. 준재는 심청에게 스페인에서 있었던 일들을 내일까지 말해주지 않으면 집에서 나가야 한다고 경고하고, 심청은 내일이 오지 않기를 바라는 마음으로 잠이 든다. 한편 치현은 서희가 누군가와 의심스럽게 통화하는 모습을 보게 되는데....
심청의 사고 사실을 알게 된 준재는 병원 응급실에서 창백하게 누워 있는 청을 마주한 뒤 패닉 상태에 빠지고, 병원에서 조사를 받던 중 준재와 맞닥뜨린 치현은 우연한 사고였다고 말한다. 한편 남부장은 허회장 차 안의 블랙박스에 붙어있는 녹음 장치를 발견하는데....
스페인에서 청이와의 기억을 잃은 준재는 청이가 말하는 다른 남자의 존재에 자꾸 신경 쓰게 되는 자신을 당황해한다. 한편, 사채업자 살인 사건의 단서를 찾아 돌아다니던 홍형사는 마대영과 마주치게 되는데...
육지에 먼저 올라온 정훈의 조언이 신경 쓰인 청이는 참다못해 준재에게 당돌한 질문을 던지고, 예상치 못한 질문에 준재는 진지해진다. 한편, 남부장의 연락 두절을 이상하게 생각한 준재는 다시 한번 연락을 취하고, 남부장의 핸드폰을 가지고 있던 마대영이 연락을 받게 되는데...
청이는 아파하는 준재 옆을 떠나지 않고 간호해주고, 준재는 청이가 옆에 있다는 사실에 안도한다. 한편, 준재는 자신을 위협한 의문의 남자가 탈옥수인 마대영이라는 것을 알게 되고, 청이에게까지 접근한 사실이 밝혀지자 혼란스러워하는데...
준재는 계속해서 자신의 꿈에 나와 메시지를 보내오는 김담령의 정체에 대해 점점 혼란스러운 감정에 힘들어한다. 한편, 계획대로 진주의 초대를 받은 준재와 남두는 청이와 함께 진주의 집으로 향하는데...
준재가 사기꾼이라는 사실을 알게 된 청이는 준재에 대한 실망감에 집을 떠나 사라지고, 준재는 불안한 마음에 청이를 찾는 일에 집중한다. 한편, 마대영을 추적하던 홍형사는 마대영의 새로운 과거를 알게 되고, 수사에 박차를 가하는데...
진주는 투자가 마음대로 진행되지 않자 답답한 마음에 서희를 다시 한번 만나기로 한다. 한편, 준재는 홍형사에 잡혀 꼼짝 못하는 상황에서 불길한 예감에 청이에게 연락을 시도하고, 연락이 되지 않는 청이를 찾으려 안간힘을 쓰는데...
시아는 유란이 만든 음식을 좋아하는 준재에게 환심을 사기 위해 유란과 함께 준재의 집을 찾는다. 한편, 준재는 마대영이 청이를 납치한 증거를 찾기 위해 형사들과 함께 움직이던 중 수상한 점을 발견하는데...
진 교수의 도움으로 자신이 전생과 같은 운명의 길을 가고 있는 사실을 알게 된 준재는 청이를 지켜주기로 결심한다. 한편, 유란은 준재가 고등학교 때 가출한 사실을 알게 되고, 분노에 가득 차 서희를 찾아가는데...
청이의 시한부 심장에 대해 알게 된 준재는 참담한 마음을 감추지 못하고 자신이 꾸는 꿈에 대해 이야기를 해주려 한다. 한편, 청이는 자신의 생일을 정하고 친하게 지내던 친구들을 모두 초대하는데...
다시 만나게 된 준재와 유란은 서로 못 다 한 이야기를 나누고, 강지현에 대해 궁금해하던 남두는 유란에게 강지현에 대해 묻는다. 한편, 치현은 서희에게 자신의 친아버지에 대해 캐묻기 시작하는데...
청이는 전생의 준재와의 끝을 보게 되자 혼란스러워하며 준재에게 자신의 생각을 들키지 않으려 애쓴다. 한편, 준재는 심상치 않은 지현(서희)의 행동에 물증을 모으기 시작하고, 홍형사와 힘을 합쳐 아버지를 데려올 준비를 하는데...
준재와 홍 형사는 허 회장의 죽음으로 수사에 속력을 내고, 강지현(서희)에 대한 수색영장 받아 증거물을 찾기 시작한다. 한편, 치현은 남두에게 접근해 자신과 함께 할 것을 제안하는데...
청이는 준재를 향한 총을 대신 맞아 의식을 잃고, 준재는 예상치 못한 상황에 괴로워한다. 한편, 기억을 잃은 마대영은 사라진 기억에 참을 수 없어 진교수를 찾아가 기억을 찾겠다고 하는데...
청이는 바다로 돌아가기 위해 주변 사람들을 찾아가 마지막 인사를 건넨다. 한편, 준재는 청이가 떠난 뒤 이해 못할 행동들로 주위 사람들을 당황하게 하는데...
