Seit dem Umzug der Heian-Ära haben Menschen, Tanuki und Tengu ein empfindliches Gleichgewicht bewahrt. Aber ein junger Tanuki hat ein von einem älterer Tengu eine Aufgabe bekommen. Einen gefährlichen Brief zu überbringen.
Yasaburō Shimogamo, a young tanuki living in Kyoto, is tasked by Professor Akadama, a tengu and his teacher, to deliver a love letter to his former lover, a young woman known as "Benten", a task that is no easy giving how dangerous Benten can be, and the confliting feelings that Yasaburō himself has for her.
京都には人間と狸と天狗が暮らしている。狸の矢三郎が、師匠である大天狗の赤玉先生を訪ねると、今日もまた赤玉先生は不機嫌であった。矢三郎が女子高生の姿に化けてきたことが、気に障ったようだ。そんな矢三郎に赤玉先生が弁天宛の手紙を今日中に届けるようことづける。弁天とは赤玉先生の弟子にして先生の想い人で、人間だが天狗の神通力で空を飛ぶ美女である。赤玉先生の気持ちを知ってか知らずが町を遊び歩く弁天を探して、矢三郎は街へと繰り出す。
